한화투자증권이 코오롱글로벌에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 직전 3만5000원에서 1만8000원으로 내렸다,

증권사는 목표 주가는12개월 예상 BPS원에 목표배수 약 0.55배(예상 ROE 9.7%)를 적용해 산출했다고 설명했다.

PER 환산 시 5.7배 수준이다. 당분간 베이스 부담에 따른 전년도 동기 대비 이익 감소는 불가피하겠으나 비주택 부문 수주 성과, 실적 안정화 등에 주가 반등 여부가 달렸다고 판단했다. 코오롱굴로벌 현 주가는 시장 예상치 기준 12M Fwd. P/E 3.8배, P/B 0.45배 수준이다고 설명했다.

송유림연구원은 동사의 주택공급은 '21년 9276세대에서 '22년 1419세대로 줄었으며, 올해 분양계획은 3323세대로 1분기 중 988세대 공급을 완료했다고 설명했다.

송 연구원은 "신규 수주는 2021~22년 3.1조 원, 3.7조 원보다도 높은 4조 원을 목표로 하고 있어 주목할만 하다"면서 "특히, 비주택 부문의 수주 목표 확대가 두드러지는데, '20년 0.6조 원 -> '21년 0.8조 원 -> '22년 1.1조 원 -> '23년(E) 2.3조 원 수준이다"고 진단했다.

이어 "이 중에는 착공 및 진행 속도가 빠른 건축 공사 수주 계획이 다수 포함돼 있어 주택 부문의 매출 공백을 메워줄 것"으로 기대했다.

베타뉴스 이춘희 기자 (press@betanews.net)
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