[베타뉴스=박영신 기자] 신한자산운용은 코리아 밸류업지수 대비 초과 수익을 추구하는 ‘신한밸류업인덱스알파펀드’를 출시한다고 5일 밝혔다.

해당 상품은 2006년 10월에 출시된 ‘한국자사주&고배당 인덱스펀드’ 를 밸류업 지수 발표와 함께 운용전략을 리모델링한 상품이다.

특히, 기업가치 제고를 통한 ‘코리아 디스카운트’ 해소를 목표로하는 코리아 밸류업 지수에 성과로 검증된 펀더멘탈 스코어 전략을 더하여 밸류업+알파 수익을 추구한다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 10월31일 기준 ‘신한밸류업인덱스알파펀드’는 1년 수익률 15.49%로 KOSPI대비 3.82%p 초과성과를 기록했다. 또한 5년성과에 있어서도 50.76%로 같은 기간 KOSPI(25.22%)성과를 두배 이상 앞지르며 전략의 우수성을 입증했다.

이러한 우수한 성과는 신한자산운용만의 차별화된 운용전략에 기인한다. ‘신한밸류업인덱스알파 펀드’는 코리아 밸류업 지수를 추종하며, 유망기업을 발굴하여 선별적으로 투자하는 밸류업 알파 전략을 통해 지수 대비 알파를 추구한다.

밸류업 알파 전략은 자기자본, 배당, 자사주매입에 더해 매출액과 현금흐름을 고려하여 지속적인 주주환원 정책에 대한 의지가 있고 지속 성장 가능한 기업에 더 많은 비중을 두는 전략이다.

이를 통해 밸류업 지수 내 투자비중을 조정하고, 지수에는 포함되지 않았지만, 추후 지수 편입 등 수혜가 예상되는 기업을 선제적으로 발굴하여 투자한다.

한편 ‘신한밸류업인덱스알파펀드’ 는 신한은행, 신한투자증권, 농협은행, 미래에셋증권, IBK기업은행, SC은행, 우리투자증권, SK증권, 한화투자증권, NH투자증권, 대신증권, 키움증권, 유안타증권, DB금융투자, IBK투자증권 통해서 가입할 수 있다.

베타뉴스 박영신 기자 (blue0735@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net

• • 목록
  • 위로