롯데캐피탈 매각 보류 왜?...카드·손보는 적격후보 5곳씩 선정

조창용

입력 : 2019-02-15 19:20:35

내주부터 6주간 실사 후 4월초 본입찰

롯데그룹은 롯데카드와 롯데손보에 대한 개별 매각에 집중하기로 하고 롯데캐피탈 매각은 보류하기로 결정했다.

롯데지주는 롯데카드와 롯데손보, 롯데캐피탈 매각을 두고 패키지와 개별 매각을 두고 검토했으나 3개사 예비입찰 결과 개별 매각이 유리하다고 판단해 캐피탈을 제외한 두 곳 매각에 집중하기로 한 것으로 알려졌다.

15일 금융업계에 따르면 롯데카드와 롯데손해보험 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권은 예비입찰에 참여한 업체 가운데 적격 인수 후보를 선정해 이날 해당 업체에 통보했다.

롯데카드 숏리스트에는 하나금융, 한화그룹, 사모펀드인 MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM 프라이빗에쿼티(PE) 등 5곳이 이름을 올렸다.

롯데손해보험 예비인수후보로는 MBK파트너스, 사모펀드인 JKL파트너스, 한앤컴퍼니를 포함해 5곳이 선정됐다.

롯데는 숏리스트 기업들을 대상으로 오는 18일부터 6주간 실사에 들어간다.

본 입찰은 4월 초에 진행할 예정이다.

롯데는 2017년 10월 롯데지주를 설립했으며 현행 공정거래법에서 일반 지주회사는 금융 계열사 주식을 보유할 수 없다는 금산분리 규정에 따라 금융 계열사 매각에 나섰다.

지주사 설립 2년 이내인 올해 10월까지 이들 금융 계열사를 정리해야 한다.