SK증권이 피에스케이에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 5만6000원을 제시했다.

증권사는 피에스케이 목표 주가 산정관 관련해 현 주가는 2021E P/E 7.6X 에 불과해 펀더멘털과 주가의 괴리가
지나치다고 판단한다고 밝혔다.

이어서 투자 포인트로 피에스케이의 호실적에서 가장 의미있는 점은 해외 매출 비중의 증가와 전체 매출액의
높은 성장이 동시에 진행되고 있다는 점을 꼽았다.

2021 년 국내 Capex 가 감소하지 않은 상황에서 해외 거래선향 매출 비중이 60%로 예상된다는 점은 글로벌 PR
Strip 1 위 업체로의 가치평가를 받기에 충분하다고 증권사는 판단했다.

또한 NAND 시장 주력인 Bevel etch 의 국내 런칭도 연말부터 진행될 것으로 예상된다는 점에서 2022년에 대한 기대감을 높일 것으로 전망했다.

한동회 연구원은 피에스케이 2021년 실적에 대해 매출액 4,383 억원, 영업이익 947 억원으로 기존 대비 매출액 14%, 영업이익 18% 상향 조정했다.

그는 "당사는 올해 4 월 피에스케이의 영업이익을 612 억원으로 전망한 이후 지속적 업데이트를 통해 현재까
지 55% 상향 조정했다"면서 "하반기 국내 Capex 다운사이클 진입은 예상대로 였으나, 중화권 및 북미에서의 메모리, Foundry 투자 수혜가 예상을 크게 상회하고 있다"고 설명했다.

베타뉴스 이직 기자 (press@betanews.net)
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