유진투자증권이 주성엔지니어링에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 2만9000원을 제시했다.

증권사는 목표 주가 산정에 대해 2022~2023년 예상 EPS 평균에 Target P/E 15배를 적용했다고 설명했다.

증권사는 투자 포인트로 반도체와 디스플레이에서 국내 업체 한 곳과만 거래하고 있다는 한계를 기술력과 해외 고객사 확대로 극복 중인 점을 제시했다.

특히, DRAM 미세공정과 NAND 단수 증가에 따른 고난도 공정에서 인상적인 성과를 내고 있다는 점을 강조하며 실적 성장의 모멘텀은 일시적인 것에 그치지 않을 것이다는 전망을 내놓았다.

다만, 약점으로는 고객사의 안정성이 상대적으로 약하다는 점이 지적되나, 메모리를 넘어 비메모리 어플리케이션으로 라인업이 늘어나고 있고 내년 이후로는 태양광 장비까지 포트폴리오가 확대될 것으로 내다봤다.

이승우 연구원은 올해 연간 실적은 매출 4,509억원(+20%), 영업이익 1,252억원(OPM 27.8%)으로 지난해 환골탈태 이후 추가 성장을 이어갈 것으로 전망했다.

베타뉴스 이직 기자 (press@betanews.net)
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