[베타뉴스=곽정일 기자] 포스코퓨처엠이 6000억원 규모 회사채를 발행했다. 발행금리는 3년물 3.484%, 5년물 3.593%로 2021년 9월 이후 가장 낮은 금리로 자금을 조달하게 됐다.

이달 16일 진행한 포스코퓨처엠의 회사채 수요예측에 참여한 전체 금액은 8350억원으로 집계됐다. 모집금액의 3배 이상이 확인되면서 회사는 당초 계획한 3000억보다 2배 증액하기로 했다. 최종 발행 규모는 채권 만기별로 3년물 4800억원과 5년물 1200억원으로 정해졌다.

자금은 하반기 만기가 도래하는 채무 상환에 쓸 예정이다. 현재 건설 중인 광양 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재 공장 시설자금에도 투입된다.

이번 수요예측 흥행은 포스코퓨처엠의 ▲중장기 공급계약을 통한 대규모 수주 물량 확보 ▲고부가 하이니켈 양극재 비중 확대 ▲안정적 원료 공급 등에 따른 높은 성장성에 의한 것으로 풀이된다.

앞서 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가 3사는 포스코퓨처엠의 신용평가 등급을 'AA-(안정적)'으로 유지한 바 있다.

또한 회사가 발행한 채권은 '한국형 녹색채권'이다. 이는 환경부가 친환경 경제활동을 장려하고자 발행을 지원하는 채권이다. 이를 통해 포스코퓨처엠은 최대 3억원의 이자비용을 지원받았다.

포스코퓨처엠 정대형 경영기획본부장은 “이번 수요예측 흥행으로 회사의 성장성 및 사업 경쟁력에 대한 투자자들의 확고한 믿음을 입증하게 됐다”라며 “향후에도 효율적인 자금조달을 통해 사업 성장을 위한 투자를 지속 추진할 것”이라고 말했다.

베타뉴스 곽정일 기자 (devine777@betanews.net)
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